“Oduzmi ljubav i imat ćeš pakao, govorio si mi, don Pino. Dodaj ljubav i imat ćeš ono što pakao nije.” Federico je dječak na pragu zrelosti. Osamnaest mu je godina, čeka ga putovanje na Oxford kako bi učio engleski, a njegov ga brat Manfredi stalno podbada kako je pjesnik koji nikada neće pronaći curu. Ono što njega ispunja su riječi, ona su mu kao sidra što sve drže na okupu. No, život mu se iskonski promijeni kada ga vjeroučitelj 3P – Pater Pino Puglisi, pozove da s njim posjeti djecu u predgrađu Palerma – Brancaccio. Tu Federico upoznaje stvarnost. Tu je cijela mudrost življenja satkana u preživljenje i poštivanje pravila…